Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) aylar sonra ilk defa halka arz kararı geldi. SPK'nın yayımladığı bültende Bor Şeker ve Pasifik Donanım-Yazılım'ın halka arz başvurularına onay verildi.
Borsa İstanbul'da işlem görmek için sıraya giren birçok şirket arasından seçilen gıda ve yazılım şirketlerinin halka arz detaylarını sizler için ele aldık.
Bor Şeker Halka Arz Detayları
Bor Şeker şirketi, toplamda 70 milyon adet hissesini yatırımcılara dağıtacak. Bor Şeker'in SPK'ya sunduğu taslak izahnameye göre gıda firması paylarının tamamını 26,54 TL fiyattan halka açacak.
Dağıtım şekli hakkında açıklama yapan Bor Şeker, 70 milyon hissenin bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve özellikle çiftçilere eşit şekilde dağıtılacağını vurgladı.
Yatırımcıların T1-T2 bakiyelerini kullanamayacakları Bor Şeker halka arzının konsorsiyum lideri ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak öne çıkıyor.
Şirket hisseleri bu sürecin sonunda Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da alınıp satılmaya başlayacak.
Bor Şeker Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)
- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri
- %45 İşletme sermayesi.
- %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
- %5 Ar-Ge Faaliyetleri.
Bor Şeker Halka Arzı Tahsisat Grupları
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı
Fiyat İstikrarı
- 30 gün olarak takip edilecek.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
Bor Şeker Halka Açıklık Oranı
- Yüzde 29,17 olarak açıklandı.
Bor Şeker Halka Arz Büyüklüğü
- 1,85 Milyar TL.
Bor Şeker Ne İş Yapıyor?
Bor Şeker A.Ş., 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan ve 2018 yılında özelleştirilen bir şeker fabrikasıdır.
Şirket, Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan fabrikasında şeker pancarı orijinli ürünler üretmektedir. Bor Şeker, müşteri memnuniyeti, gıda güvenliği, iş güvenliği ve çevre duyarlılığı gibi değerlere sahip, %100 yerli ve milli bir işletme olarak faaliyet göstermektedir.
Bor Şeker, 2024 yılında halka arz olmaya hazırlanan ve borsa yatırımcılarının ilgisini çeken bir şirkettir.
Pasifik Donanım ve Yazılım Halka Arz Detayları
Bilgisayar, donanım ve yazılım alanında faaliyet gösteren Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.
Bor Şeker ile birlikte borsada halka arz edilecek olan Pasifik Donanım ve Yazılım'ın halka arz detaylarını sizler için ele aldık.
Pasifik Donanım'ın halka arzında toplam 27 milyon adet lot halka arz edilecek ve bu süreçte payların tamamına 35,00 TL fiyat biçildi.
Donanım ve Yazılım alanında faaliyet gösteren Pasifik Donanım, 27 milyon hissesini 35,00 TL fiyattan bireysel yatırımcılara eşit dağıtma kararı aldı. Ayrıca yayımlanan taslak izahnameye göre halka arza katılacak yatırımcılar T1-T2 bakiyelerini kullanamayacaklar.
Halk Yatırım Menkul Değerler'in konsorsiyum liderliğini yürüteceği bu halka arz sürecinin ardından şirket hisseleri borsada "Yıldız Pazar"da işlem görecek.
Pasifik Donanım ve Yazılım Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 14.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 4.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
- Ortak Satışı : 4.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
- Ortak Satışı : 4.333.333 Lot (Mehmet Erdoğan)
Halka Arz Gelirinin Kullanılacağı Yerler
- %45 Yatırım harcamaları.
- %35 Ar-Ge yeni ürün yatırımları.
- %20 İşletme sermayesi.
Pasifik Donanım ve Yazılım Halka Arzının Tahsisat Grupları
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
Halka Arzın Fiyat İstikrarı
Halka arzda planlanan fiyat istikrarı yöntemleri ve süresine ilişkin herhangi bir açıklama taslak izahnamede yer almıyor.
Satmama Taahhüdü
- 6 Ay, İhraççı.
- 180 Gün, Ortaklar.
Pasifik Donanım ve Yazılım'ın Halka Açıklık Oranı
- Yüzde 20,15 olarak açıklandı.
Halka Arz Büyüklüğü
- 945 Milyon TL.
Pasifik Donanım ve Yazılım Nedir?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş., 2011 yılında kurulan bir bilişim şirketidir.
Şirket, donanım, yazılım, sistem entegrasyonu, danışmanlık, eğitim, bakım ve destek hizmetleri sunmaktadır. Şirketin müşterileri arasında kamu kurumları, özel sektör, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.
Şirket, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerine en uygun ve en kaliteli çözümleri sunmayı hedeflemektedir.
Yasal Uyarı
Yatırım tavsiyesi değildir. İçeriğin tamamı halka açık verilerden derlenmiştir.
